بقلم فينلي كولفيل
17 نوفمبر 2022
سيكون هناك ما يكفي من مادة البولي سيليكون المنتجة في عام 2022 لدعم تصنيع حوالي 320 جيجاوات من وحدات c-Si.الصورة: جي أيه سولار.
من المتوقع أن تنتج صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 310 جيجاوات من الوحدات في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 45٪ على أساس سنوي مقارنة بعام 2021، وفقًا لأحدث الأبحاث التي أجراها فريق أبحاث سوق التكنولوجيا الكهروضوئية والموضحة في تقرير التصنيع والتصنيع الكهروضوئي الجديد. التقرير ربع السنوي للتكنولوجيا.
كان السوق في عام 2022 يقوده الإنتاج ويتم تحديد حجمه في النهاية حسب كمية البولي سيليكون المنتجة على مدار العام.من المحتمل أن يكون الطلب في بعض الأحيان أعلى بنسبة 50-100٪ مما يمكن إنتاجه.
سيكون هناك ما يكفي من مادة البولي سيليكون المنتجة في عام 2022 لدعم تصنيع حوالي 320 جيجاوات من وحدات c-Si.من المرجح أن تصل مستويات إنتاج خلايا الرقاقة وخلايا c-Si إلى حوالي 315 جيجاوات.يجب أن يكون إنتاج الوحدات (c-Si والأغشية الرقيقة) قريبًا من 310 جيجاوات، مع شحنات السوق النهائية عند 297 جيجاوات.أضع حد خطأ بنسبة ±2% في هذه القيم في الوقت الحالي، مع بقاء ستة أسابيع من الإنتاج لهذا العام.
ومن بين 297 جيجاوات من الوحدات التي سيتم شحنها في عام 2022، فإن كمية كبيرة منها لن تؤدي إلى قدرة تركيب كهروضوئية جديدة.ويرجع ذلك إلى عدة عوامل هذا؛بعض المعايير، وبعضها جديد.وكان الأمر الأكثر وضوحاً هو "تخزين" الوحدات النمطية في الجمارك الأمريكية وتأخير الربط البيني.ولكن من المؤكد أن هناك الآن حجمًا كبيرًا من عمليات استبدال الوحدات أو حتى إعادة تزويد المصنع بالطاقة.وقد تصل القدرة الكهروضوئية الجديدة النهائية المضافة في عام 2022 إلى ما يقرب من 260 جيجاوات بمجرد معرفة كل هذا بشكل كامل.
ومن وجهة نظر التصنيع، لم تكن هناك مفاجآت كبيرة.أنتجت الصين 90% من البولي سيليكون، و99% من الرقائق، و91% من خلايا c-Si، و85% من وحدات c-Si.وبطبيعة الحال، الجميع يريد الإنتاج المحلي، وخاصة الهند والولايات المتحدة وأوروبا.الرغبة شيء واحد.وجود شيء آخر.
سيتم إنتاج حوالي نصف البولي سيليكون المصنوع في الصين خلال عام 2022 لصناعة الطاقة الكهروضوئية في شينجيانغ.وستنخفض هذه النسبة كل عام من الآن فصاعدًا، مع عدم توقع توفير سعة جديدة في هذه المنطقة.
فيما يتعلق بالتكنولوجيا، حقق النوع n نجاحات كبيرة، حيث أصبحت TOPCon الآن هي البنية المفضلة لقادة السوق، على الرغم من أن بعض الأسماء البارزة إلى حد ما تأمل في القيادة عبر كل من الترابط غير المتجانس والاتصال الخلفي إلى مقياس متعدد جيجاوات في عام 2023. من المتوقع إنتاج الخلايا من النوع n في عام 2022، منها 83% ستكون من نوع TOPCon.يقود المنتجون الصينيون عملية التحول إلى TOPCon؛حوالي 97% من خلايا TOPCon المصنعة في عام 2022 موجودة في الصين.من المرجح أن يشهد العام المقبل هذا التغيير، حيث يبدأ TOPCon في شق طريقه إلى قطاع المرافق في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي سيتطلب تصنيع خلايا TOPCon خارج الصين، ربما في جنوب شرق آسيا، لكن ذلك يعتمد على ما يحدث مع التحقيقات الجارية المتعلقة مكافحة التحايل في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بشحنات الوحدات خلال عام 2022، تبين أن أوروبا هي الرابح الأكبر، على الرغم من تصنيع عدد مذهل يزيد عن 100 جيجاوات من الوحدات في الصين والاحتفاظ بها في الصين.وباستثناء الولايات المتحدة، شهدت جميع الأسواق النهائية الرئيسية الأخرى نموا قويا يتجاوز 10%، وذلك تمشيا مع الرغبة الشديدة في الطاقة الشمسية التي اجتاحت العالم مؤخرا.
تعرضت أوروبا لعدد من المشكلات في عام 2022 والتي تسببت في النمو المذهل الذي شهدته.أصبحت المنطقة هي موقع الشحن المباشر للكميات التي لم تكن متاحة للسوق الأمريكية، كما أنها تأثرت بشكل مباشر بعواقب الصراع في أوكرانيا.تم شحن ما يقرب من 67 جيجاوات من الوحدات إلى السوق الأوروبية في عام 2022، وهي أحجام لم يكن أحد يتوقعها قبل عام.
على مدار العام، تأثرت صناعة الطاقة الكهروضوئية بشكل واضح بالكلمة الطنانة الجديدة التي تتردد على شفاه الجميع: إمكانية التتبع.شراء وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لم يكن بهذه التعقيد من قبل.
وبغض النظر عن حقيقة أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 20% إلى 30% مما كانت عليه قبل عامين، فإن العقود الموقعة قبل ستة أشهر قد لا تستحق الورق الذي كتبت عليه، أو في الواقع المواضيع الشائكة المتعلقة بالموثوقية الميدانية واحترام مطالبات الضمان.
إن ما يفوق كل هذه الأمور اليوم هو معضلة التتبع.من يصنع ماذا وأين اليوم، والأهم من ذلك، أين سيصنعونه في السنوات القادمة.
يتصارع عالم الشركات الآن مع هذه المشكلة وما يعنيه عند شراء وحدة كهروضوئية.لقد كتبت على نطاق واسع عن PV Tech على مدار العقد الماضي حول سبب أهمية فهم أن معظم الشركات التي تبيع الوحدات لا تفعل شيئًا سوى منتج "الحزمة" الذي تصنعه شركات أخرى.من قبل، كنت أعتقد أن الأمر مهم في الغالب من حيث الثقة في الجودة؛والآن يتم تجاوز هذا من خلال إمكانية التتبع والحاجة إلى تدقيق سلاسل التوريد.
يتعين على مشتري الوحدات أن يأخذوا دورة تدريبية مكثفة في تصنيع ديناميكيات سلسلة التوريد الآن، حيث يقومون بتقشير طبقات الوحدة وصولاً إلى المواد الخام التي تدخل في مصانع البولي سيليكون على مستوى العالم.ورغم أن الأمر قد يبدو مؤلما، إلا أن الفوائد النهائية ستكون كبيرة، حيث ستتفوق في نهاية المطاف على فوائد تدقيق التتبع.
في الوقت الحالي، من المفيد تقسيم العالم إلى ستة أجزاء: شينجيانغ، وبقية الصين، وجنوب شرق آسيا، والهند، والولايات المتحدة، وبقية العالم.ربما في العام المقبل، ستدخل أوروبا حيز التنفيذ هنا، ولكن بالنسبة لعام 2022، من السابق لأوانه سحب أوروبا (بخلاف حقيقة أن شركة واكر تصنع البولي سيليكون في ألمانيا).
الرسم أدناه مأخوذ من ندوة عبر الإنترنت قدمتها الأسبوع الماضي.يُظهر إنتاج عام 2022 في مختلف المناطق الموضحة أعلاه.
سيطرت الصين على تصنيع المكونات الكهروضوئية خلال عام 2022، مع التركيز بشكل كبير على كمية البولي سيليكون التي يتم إنتاجها في شينجيانغ.
مع اقتراب عام 2023، هناك العديد من الشكوك في هذه المرحلة، وسأحاول تغطيتها على مدار الشهرين المقبلين في فعالياتنا وفي ميزات PV Tech والندوات عبر الإنترنت
في حين أن إمكانية التتبع والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ستظل على رأس جدول الأعمال بالنسبة لمعظم الوحدات (سواء شراء أو بيع الوحدات)، فإن مسألة سعر الوحدة (ASP) يمكن أن تكون هي القضية التي يجب تتبعها عن كثب (مرة أخرى!).
ظلت وحدة ASP مرتفعة لبضع سنوات فقط بسبب هذا الهوس المهووس بالطاقة الشمسية الذي فرضته متلازمة صافي الصفر على الحكومات والمرافق والشركات العالمية (تظل الطاقة الشمسية هي الطاقة المتجددة الأكثر جاذبية بسبب سرعة النشر والنشر في الموقع/ مرونة الملكية).وحتى لو توقع المرء أن يتضاعف الطلب على الطاقة الشمسية (وهو أمر لا يمكن تحديده عندما يحصل جزء صغير فقط من المستثمرين على المنتج) على الطاقة الشمسية في العامين المقبلين، فإن فائض القدرة الإنتاجية في الصين سوف يدخل الساحة عند نقطة ما.
ببساطة، إذا كنت تريد مضاعفة شيء ما في العام المقبل واستثمرت سلسلة التوريد لتحقيق ثلاثة أضعاف أحجام العام الماضي، يصبح هذا سوقًا للمشتري وينخفض سعر السلعة.على الصعيد العالمي اليوم، فإن عنق الزجاجة هو البولي سيليكون.وفي عام 2023، قد تواجه بعض الأسواق اختناقات أخرى إذا كانت هناك شروط استيراد مفروضة على أجزاء أخرى من سلسلة القيمة (الخلايا أو الوحدات، على سبيل المثال).لكن التركيز ينصب على نطاق واسع على البولي سيليكون وحجم القدرة الجديدة التي سيتم إنتاجها في الصين وما سينتج عنه؛القدرة والإنتاج شيئان مختلفان تمامًا، خاصة عندما يدخل لاعبون جدد إلى هذا المجال.
إن التنبؤ بإنتاج البولي سيليكون في عام 2023 أمر صعب للغاية اليوم.ليس الأمر يتعلق بتحديد مستوى القدرة الجديدة التي سيتم "بناءها"؛والأكثر من ذلك فيما يتعلق بما سينتجه هذا وما إذا كان "كارتل" البولي سيليكون الصيني سيعمل على التحكم في العرض من أجل إبقائه ضيقًا.ومن المنطقي أن يعمل منتجو البولي سيليكون الصينيون كنادي أو كارتل، وأن يبطئوا التوسعات إذا لزم الأمر، أو يقومون بأعمال صيانة موسعة في منتصف العام لتجاوز المخزون.
لكن التاريخ يخبرنا بعكس ذلك.تميل الشركات الصينية إلى المبالغة في الأمور عندما تكون هناك حاجة في السوق، وعلى الرغم من أن البلاد في وضع مثالي يسمح لها بتمرير التفويضات على مستويات قدرة القطاع، إلا أنها تنتهي في نهاية المطاف إلى توفير المال للجميع مع أموال لا نهاية لها على الطاولة لأي وافد جديد مع طموح الصناعة.
ومن المهم أن نلاحظ أن أسعار البولي سيليكون يمكن أن تنخفض، ولكن أسعار الوحدات ترتفع.قد يكون من الصعب استيعاب ذلك لأنه يتعارض مع المنطق الطبيعي في صناعة الطاقة الكهروضوئية.ولكن هذا شيء قد يحدث في عام 2023. وسأحاول أن أشرح ذلك الآن.
في السوق الذي يعاني من فائض في المعروض من الوحدات (حيث تعمل صناعة الطاقة الكهروضوئية في الغالب حتى عام 2020)، تميل إلى أن يكون هناك اتجاه هبوطي لوحدة ASP وضغط على التكاليف.بشكل افتراضي، يكون تسعير البولي سيليكون منخفضًا (بافتراض وجود فائض في المعروض هناك أيضًا).ضع في اعتبارك مبلغ أقل من 10 دولارات أمريكية للكيلوجرام في اليوم.
خلال العامين الماضيين، لم ترتفع أسعار الوحدات لمجرد أن المعروض من البولي سيليكون كان محدودًا وزاد السعر (إلى ما يزيد عن 30 دولارًا أمريكيًا للكيلوجرام في الغالب)، ولكن لأنه كان سوقًا لبائعي الوحدات.إذا انخفض سعر البولي سيليكون في عام 2022 إلى 10 دولارات أمريكية/كجم، فمن الممكن أن يظل موردو الوحدات قادرين على بيع المنتج في نطاق 30-40 سنت/وات.كان من الممكن أن يكون هناك هامش أكبر لمنتجي الرقائق والخلايا والوحدات النمطية.لا يمكنك خفض السعر إذا لم تكن بحاجة إلى ذلك.
على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، كان من المفاجئ بالنسبة لي أن بكين لم "تأمر" (خلف الكواليس تمامًا) كارتل البولي سيليكون في الصين بخفض الأسعار.ليس لمساعدة بقية العالم عند شراء الوحدات، ولكن للسماح بحصة أكثر عدالة من الأرباح عبر بقية سلسلة قيمة الإنتاج في الصين.لا أستطيع إلا أن أعتقد أن ذلك لم يحدث لأن الجميع في الصين كانوا قادرين على الازدهار والاحتفاظ بهوامش الربح الإجمالية بنسبة 10% إلى 15% ــ حتى مع بيع البولي سيليكون بسعر 40 دولاراً للكيلوجرام.السبب الوحيد إذن لإصدار مرسوم بكين هو أن يُظهر للعالم الخارجي أن موردي البولي سيليكون (تذكر أن نصف البولي سيليكون في الصين في عام 2022 تم تصنيعه في شينجيانغ) لم يبلغوا عن هوامش ربح تتراوح بين 70 و80% بينما كانوا تحت الأضواء الناجمة عن مسألة شينجيانغ برمتها. .
لذلك، ليس من الجنون أنه خلال عام 2023، ستكون هناك أوقات ينخفض فيها سعر البولي سيليكون ولكن سعر الوحدة لن يتأثر وربما يرتفع.
ليست كل الأخبار سيئة بالنسبة لمشتري الوحدات في عام 2023. هناك دلائل تشير إلى حدوث فائض في العرض الدوري، خاصة في النصف الأول من عام 2023 وربما يكون مرئيًا أولاً لمشتري الوحدات الأوروبية.يأتي جزء كبير من هذا من حقيقة أن القطاع الصيني يتطلع إلى شحن كميات ضخمة إلى أوروبا ومن المؤكد تقريبًا أنها أعلى بكثير مما يمكن للمطورين / EPCs الأوروبيين تحقيقه في وقت قصير.
ستكون معظم هذه المواضيع في مركز الاهتمام في مؤتمر PV ModuleTech القادم في مالقة، إسبانيا في الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر 2022. ولا تزال هناك أماكن متاحة لحضور الحدث؛مزيد من المعلومات على الرابط التشعبي هنا وكيفية التسجيل للحضور.لم يكن هناك وقت أفضل بالنسبة لنا لعقد أول مؤتمر أوروبي لتقنية الوحدات الكهروضوئية!
وقت النشر: 21 نوفمبر 2022